컨슈머타임스=김지훈 기자 | 키움증권이 24일 한화손해보험에 대해 주주환원이 재개될 경우 리레이팅이 가능하다며 투자의견 '시장 수익률 상회(Outperform)', 목표주가는 4800원을 유지했다.
한화손해보험은 지난해 4분기 순이익은 전뎓 대비 1% 감소한 365억원으로 컨센서스와 추정치에 부합했다.
안영준 연구원은 "안정적인 실적 흐름이 이어지고 있으나 연말 과도한 보험계약마진(CSM) 조정과 자본비율 관리를 위한 후순위채 발행은 다소 부담 요인"이라며 "기대대로 CSM의 빠른 증가와 제도 개선으로 주주환원이 재개될 경우 리레이팅이 가능할 전망"이라고 말했다.
저작권자 © 컨슈머타임스(Consumertimes) 무단전재 및 재배포 금지
