[컨슈머타임스 장건주 기자] 한화투자증권은 삼성전자에 대해 성장 가능성은 여전하며 저가 매수의 기회로 판단했다. 이에 목표주가는 350만원, 투자의견은 '매수'를 유지했다.

한화투자증권은 삼성전자의 4분기 실적을 66조3000억원, 영업이익 16조9000억원으로 전망했다. 메모리 가격의 상승과 제품 믹스 개선으로 인해 디램과 낸드의 평균판매가격(ASP)는 각각 10%, 1% 상승할 것이라는 분석이다. 

이에 따라 반도체 부문 영업이익은 11조9000억원으로 전분기보다 1조9000억원 늘어날 것으로 내다봤다.

이순학 한화투자증권 연구원은 "디램 ASP는 내년 1분기에도 5% 상승해 반도체 부문의 영업이익은 견조한 상승세를 유지할 것"이라며 "디스플레이에서도 신규 OLED 라인의 수율이 정상 궤도에 진입해 1조8000억원의 영업이익이 예상된다"고 말했다.

이 연구원은 "현재 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)은 2018년 예상 실적 기준 PBR 1.3배, PER 6.4배로 크게 저평가돼 있어 적극적인 매수 전략이 필요하다"고 덧붙였다.

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