KB금융, TF 가동 대우증권 인수전 본격 추진
[컨슈머타임스 조선혜 기자] KB금융그룹이 태스크포스(TF)를 가동, 대우증권 인수전에 본격 뛰어든다.
15일 투자은행(IB) 업계에 따르면, KB금융은 다음주까지 계열사 인수 전문가들이 참여하는 대우증권 인수 TF 구성을 완료할 예정이다.
인수 적정가격 산정, 기업가치 평가작업 등을 맡을 TF에는 KB투자증권의 증권·투자금융 관계자와 은행 자산관리(WM) 전문가가 상근직으로 합류한다. 자금 담당자와 커뮤니케이션 홍보팀 관계자는 비상근직으로 근무한다.
인수자금 조달방법과 합병 후 시너지 창출방안에 대한 연구작업도 진행할 것으로 알려졌다.
인수 자문사와의 소통 업무도 맡는다. KB금융은 인수 자문사로 모건스탠리와 KB투자증권 등을 선정했다. 회계자문은 삼정KPMG에, 법률자문은 김앤장에 맡겼다.
대우증권 모회사인 KDB산업은행은 다음달 2일 대우증권 매각을 위한 예비입찰을 진행한다. 예비입찰 참여자는 대우증권에 대한 실사 진행이 가능하다.
대우증권은 올해 상반기 기준 자본총계 4조349억원으로, NH투자증권에 이어 증권업계 2위다.
인수가격만 2조3000억원에 육박할 것으로 추정된다는 게 업계 중론이다. 대우증권과 함께 매각되는 산은자산운용을 제외한 추정액이다.
KB금융은 대우증권을 사들여 자본금 5800억원의 KB투자증권과 합병하면 국내 1위 증권사를 거느리게 되는 것으로 알려졌다.
대우증권의 유력한 인수 후보로는 KB금융 외 최근 유상증자로 1조2067억원의 자금을 마련한 미래에셋그룹이 거론되고 있다.
