컨슈머타임스=김성수 기자 | 메리츠증권은 25일 삼성중공업에 대해 올해 3분기 컨센서스(시장 전망치 평균)을 웃도는 호실적을 기록했다며 투자의견은 '매수', 목표주가는 2만원을 유지했다.

배기연 메리츠증권 연구원은 "삼성중공업의 3분기 매출액은 2조3220억원, 영업이익 1199억원, 영업이익률 5.2%를 기록했다"라며 "영업이익이 컨센서스를 12% 상회한 호실적의 배경으로 일회성 요인이 있다"고 밝혔다.

이어 "해양프로젝트 하자보수 기간이 종료돼 하자보수충당금 환입이 510억원 발생했으며, 임금 협상 타결금 명목으로 320억원의 비용이 발생했다"라며 "견조한 상선부문 실적 개선과 더불어 해양부문 성장도 강조된다"고 덧붙였다.

배 연구원은 "해양부문의 풀가동을 향한 원활한 스케줄 진행을 확인했다"라며 "Z-FLNG의 3분기 말 공정률은 약 20%이며, Coral Sul 2 FLNG의 매출 반영을 예상한다"고 말했다.

이어 "해양 부문 생산 부하에 대한 일부 우려의 시각이 나오고 있지만 오는 2025~2026년 컨테이너선 인도 스케줄이 2024년 대비 각각 25.0%, 45.0%씩 감소하며 생산 부담을 상쇄할 수 있을 것"이라며 "인접 조선소들과의 협약을 통해 생산 효율을 개선하는 방안도 고려 중"이라고 했다.

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