컨슈머타임스=김지훈 기자 | 상상인증권이 12일 한미반도체에 대해 중장기적으로는 전방 시장 급성장에 따른 수혜가 예상돼 투자의견 '매수', 목표주가는 22만원을 유지했다.
정민규 연구원은 "한미반도체는 Big-Die 본더, 마일드 하이브리드 본더, 하이브리도 본더 등 신규 장비 출시를 통해 본더 시장 내 입지를 공고히 할 것"이라며 "HBM이 데이터센터·서버향 어플리케이션에서 확장돼 여러 AI-디바이스로의 탑재가 논의됨에 따라 중장기적으로는 전방 시장 급성장에 따른 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.
정 연구원은 "기존 본업이었던 MSVP(마이크로쏘&비전플레이스먼트)는 경쟁 강도 심화 및 수요 부진으로 매출 감소가 예상되나 이미 본더 회사로의 체질 개선을 끝마쳤다"며 "이미 HBM4·4E·4X에 대한 고객사와의 협업 및 장비 개발이 진행 중이며 높은 시장 점유율을 유지할 것"이라고 전망했다.
그러면서 "현재 산업 내 HBM의 상품화에 대한 논의가 시작된 것으로 파악되며, 향후 HBM 비트 출하량 점유율 급상승에 따른 동사 수혜가 예상된다"라고 말했다.
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