[컨슈머타임스 이지연 기자] 하나대투증권은 휠라코리아에 대해 1분기 실적 모멘텀에 이어 2분기에도 미국 부문 실적은 견조한 개선세를 지속할 전망이라고 22일 밝혔다. 목표주가 10만4000원과 투자의견 '매수'를 유지했다.
하나대투증권 박종대 연구원은 "미국 소비 경기 회복에 더해 미국 시장점유율(MS) 상승은 브랜드력 제고라는 측면에서 긍정적"이라며 "이에 따라 2분기 미국 부문 매출은 전년동기 대비 18% 증가할 것으로 추정된다"고 말했다.
박종대 연구원은 "다만 2분기 전사 영업이익은 1분기 만큼 큰 폭의 성장세를 기대하기는 어려워 보인다"며 "이는 국내 매출이 여전히 부진하고 1분기에 이연된 광고비 등의 집행 가능성이 크기 때문"이라고 설명했다.
박 연구원은 "1분기 연결기준 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 16.8%, 36.4% 성장한 1990억원과 300억원으로 시장 기대치를 큰 폭 상회하는 높은 실적 개선세를 보였다"며 "국내와 로열티 부문은 예상치 수준이었는데 미국 부문 매출이 34% 성장하면서 영업레버리지를 확대했다"고 분석했다.
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