[컨슈머타임스 김수정 기자] KDB대우증권은 롯데케미칼에 대해 견조한 실적에 비해 현재 주가가 낮은 수준이라며 투자의견 '매수'와 목표가 40만원을 유지한다고 10일 밝혔다.

박연주 연구원은 "중국 경기 둔화와 유가 하락으로 주가가 하락했지만 전반적인 업황 둔화에도 불구하고 3분기 영업이익은 3895억원으로 추정치에 부합할 전망"이라며 "타이트한 공급으로 주력 제품의 스프레드가 높은 수준을 유지했기 때문"이라고 분석했다.

이어 "호실적에도 주가가 반등하지 못하는 이유는 유가와 화학 시황에 대한 불확실성 때문"이라며 "그러나 유가는 이미 40달러대까지 하락해 추가하락보단 반등 가능성이 높은 등 4분기로 갈수록 업황 개선의 가능성이 높다"고 평가했다.

박 연구원은 "현재 상황에서도 일회성 비용 요인을 제외하면 분기에 4000억원의 영업이익을 창출할 수 있는 체력"이라며 "내년 영업이익 추정치인 1조7000억원을 실현할 가시성이 높다고 판단되는데 현재 주가는 내년 기준 주가수익비율(PER) 6배 수준"이라고 덧붙였다.
 

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