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[초대석] 권준영 롯데 AMC대표

국내 최대 상장리츠 목표...1조5000억 자산 보유

전은정 기자 eunsjr@cstimes.com 기사 출고: 2019년 10월 09일 오전 9시 10분
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[컨슈머타임스 전은정 기자] 올해 기업공개(IPO)시장 최대어인 '롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)'가 본격 상장 절차에 돌입했다.

롯데리츠는 롯데쇼핑이 보유한 백화점 4곳, 마트 4곳, 아울렛 2곳을 기초자산으로 하는 부동산투자신탁(REITs‧리츠) 전문기업으로 이달 말 유가증권시장 주권 상장을 앞두고 있다. 리츠는 다수의 투자자들로부터 공모로 자금을 유치한 후 부동산에 투자해 그 이익을 돌려주는 일종의 부동산 간접투자기구다. 롯데리츠는 롯데쇼핑 계열 10곳에서 발생한 임대·매각 수익을 투자자에게 배당한다.

롯데리츠의 자산관리를 맡고 있는 권준영 롯데 AMC(자산관리회사)대표이사는 서울 중구 롯데호텔에서 기자간담회를 갖고 향후 계획에 대해 밝혔다. 권 대표는 "이번 상장을 통해 롯데리츠는 명실공히 우리나라를 대표하는 영속형 공모상장 리츠로 도약해 나갈 것"이라며 "특히 롯데쇼핑의 우량 리테일 자산 기반의 성장 로드맵을 바탕으로 해외 선진 글로벌 리츠 수준의 대규모 상장 리츠로 발돋움하겠다"고 강조했다.

Q. 롯데리츠의 투자 대상 규모는 얼마나 되나요?

==롯데리츠의 투자 대상 부동산은 롯데쇼핑이 보유한 백화점, 마트, 아울렛(점포수 기준 10개 점포)으로 구성됐습니다. 전체 연면적은 63만8779㎡(약 19만 평)에 달하는데요. 이 중 롯데리츠의 핵심자산인 롯데백화점 강남점은 지난 5월 현물출자를 통해 이미 소유권을 넘겨받았습니다. 롯데리츠는 이번 IPO를 통해 상장 이후 약 1조5000억원에 달하는 운용자산을 보유한 국내 최대 상장리츠가 될 예정입니다.

Q. 리테일 자산을 선정하게 된 배경은요?

==회사는 최초 자산 포트폴리오 구성 시 점포의 업태, 위치 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해 유동인구가 많은 국내 핵심 상업 지역 등에 위치한 리테일 자산을 선정했습니다. 이에 따라 롯데리츠가 편입한 자산의 대부분이 대중교통 접근성이 양호하고 인구가 밀집해 있고 집객 효과가 뛰어난 입지에 위치하는 등 리테일 운영 측면에서 충분한 입지경쟁력을 갖춘 것으로 보여집니다. 특히 롯데백화점 강남점을 비롯한 절반 이상의 자산이 핵심 수도권 지역에 위치해 향후 지속적인 자산가치 상승을 기대할 수 있습니다.

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Q. 공모 일정은 어떻게 되나요?

==롯데리츠는 지난 8월 23일 증권신고서의 효력이 발생한 이후, 국내외 기관투자자를 대상으로 딜로드쇼와 수요예측을 진행했습니다. 지난 8월 금융위원회에 증권신고서를 제출한 롯데리츠는 수요예측을 통해 공모가격을 확정하고 오는 8~11일 일반 투자자 대상 공모주 청약에 나설 계획입니다. 롯데리츠는 기관투자자 대상 수요예측 결과에 따라 주당 공모가격을 5000원으로 확정했습니다. 공모청약은 다음달 8일부터 11일까지 진행된다. 공모가격은 다음달 7일 결정되며 주금 납입일은 15일로 계획됐습니다.

Q. 연평균 6% 대의 배당수익률을 계획하고 있는데요?

==롯데리츠는 국내외 기관투자자들의 높은 관심 및 투자의향을 확인했습니다. 특히 롯데쇼핑이 지급하는 임대료를 바탕으로 연평균 6% 대의 안정적인 목표 배당수익률 추구 및 상장 후 성장 가능성에 대해 투자자들이 긍정적으로 평가했습니다.

임차인으로부터 수취하는 임대료가 리츠의 수익 대부분임을 감안하면 임차인의 신용도와 리테일 운영능력이 상당히 중요한데요. 그런 측면에서 국내 최고 수준의 리테일 운영노하우와 높은 신용등급(AA0)를 보유한 롯데쇼핑이 책임임차인으로서 자산 전체에 대한 공실 및 관리운영 리스크를 부담하기 때문에 투자자는 보다 안정적이고 높은 배당수익을 기대할 수 있을 것으로 보여집니다.

Q. 공모자금에 대한 계획을 말씀해 주세요.

==이번 공모를 통해 약 4299억원을 조달할 계획입니다. 이 자금은 롯데리츠가 롯데쇼핑의 현물출자로 소유권 이전을 완료한 롯데백화점 강남점을 제외한 잔여 점포의 매매대금으로 활용할 것입니다.

롯데리츠는 롯데쇼핑의 안정적인 리테일 운용과 임대료지급을 통한 높은 배당수익률, 핵심 상권에 위치한 자산의 입지적 경쟁우위, 우량한 신용등급 기반의 우수한 차입조건, 추가자산편입을 통한 중장기 성장 모멘텀 등을 바탕으로 기업 가치를 확대해 나갈 것입니다.

◆ 권준영 롯데 AMC대표는?

권 대표는 연세대학교 건축공학과 학사를 거쳐 미국 하버드대학교 부동산/도시개발학 석사와 스탠포드대학교 건설사업관리 석사과정을 이수했다. 이후 GE 캐피탈 리얼 이스테이트(Capital Real Estate) 투자본부장과 GE AMC 코리아 대표이사, 코레이트투자운용 대표이사를 지냈다. 2014년부터 롯데AMC 대표이사를 역임하고 있다.

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