컨슈머타임스=김성수 기자 | 하나증권은 13일 농심에 대해 최근 주가 조정은 매수 기회라고 평가하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 54만원을 유지했다.

심은주 하나증권 연구원은 "해외 매출 비중이 올해 40%에서 내년 44%로 확대될 것"이라며 "국내 수출이 동남아시아와 유럽 수요 증가에 기인해 견조한 가운데 북미 법인은 올 4분기부터 내년까지 유의미한 성장이 전망된다"고 밝혔다.

이어 "월마트 매대 이동 만으로도 전년 대비 10% 내외의 매출 증가가 가능할 것"이라며 "중남미로의 커버리지 확대 및 신제품 '신라면 툼바' 등 라인업 확장 효과까지 감안시 내년 매출액은 전년 대비 17.6% 증가할 것"이라고 덧붙였다.

심 연구원은 "중국 법인도 점진적 회복세를 보일 것"이라며 "올해 대리상 교체로 재고 조정에 대한 부정적 영향이 불가피했지만, 4분기부터 기저와 판매 정상화 효과가 가시화할 것"이라고 말했다.

이어 "현 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER) 11배 근처에서 거래 중"이라며 "4분기부터 해외법인 탑라인 성장세가 본격화될 것이며 글로벌 확장성은 여전히 높다"고 했다.

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