[컨슈머타임스 조선혜 기자] 메리츠종금증권은 한국전력에 대해 사상최대 이익 갱신이 지속될 전망이라고 14일 밝혔다. 투자의견 '매수'와 목표가 6만5000원은 유지했다.
김승철 연구원은 "3분기 영업이익은 전년대비 17.3% 증가한 3조3557억원으로 추정한다"며 "실적 개선의 주요인은 유가 하락에 따른 액화석유가스(LNG) 단가 하락으로 연료비가 줄었고, 전력시장가격(SMP) 하락까지 겹쳐 전력구입비 역시 감소한 것에 기인한다"고 말했다.
이어 "본사부지 매각차익이 3분기에 반영돼 당기순이익은 9조3223억원에 달할 전망"이라며 "작년 실적 정상화 이후 올해 들어 매분기 이익 증가세가 지속되고 있는 중"이라고 덧붙였다.
그는 "매력적인 배당수익률 역시 감안할 시점"이라며 "배당성향 30% 가정 때 주당배당금은 1600원으로 계산된다"고 설명했다.
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