컨슈머타임스=김성수 기자 | 대웅제약(대표 이창재·박성수)은 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9310억원의 주문이 들어와 1950억원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다.
대웅제약은 이번 회사채 발행에 앞서 지난 2일 무보증 회사채 1000억원 모집에 대한 수요예측을 시행한 바 있다.
대웅제약에 따르면 2년물 400억원 모집에 3780억원, 3년물 600억원 모집에 5530억원의 자금이 몰려 총 9310억원의 주문이 들어오며 목표액 대비 9배가 넘는 자금을 확보했다.
이에 따라 대웅제약은 당초 목표액 1000억원보다 두 배 늘려 발행했다.
대웅제약의 만기 3년 개별민평금리(민간채권 평가회사 평균금리)는 4.488%(4월 8일 기준)로 평가받았고 이번 회사채 금리는 이보다 39bp 낮은 4.098%로 결정됐다.
아울러 만기 2년 개별민평금리는 4.247%(4월 8일 기준)로 평가받고 역시 회사채 금리는 21bp 낮은 4.037%로 결정됐다.
대웅제약은 신용등급 A+(안정적)를 받았지만 실제 무보증 회사채를 발행하면서 받은 자본시장의 평가는 우량 신용등급 AA-와 비슷한 수준이라고 설명했다.
발행자금은 만기 도래를 앞둔 공모채 차환 등의 채무상환·시설자금으로 사용할 계획이다.
대웅제약 최고 재무책임자(CFO)인 임규성 기획실장은 "지난 금리 인상 시기에는 단기차입 위주의 자금 전략을 세워 조달비용을 최소화했다"라며 "앞으로는 자본시장 흐름을 모니터링하며 차입구조를 장기화하는 등 탄력적으로 자금 전략을 세워 재무건전성을 더욱 높여가겠다"고 말했다.
