컨슈머타임스=김성수 기자 | KB라이프생명(대표이사 이환주)은 KB라이프파트너스·GA·DM채널 대상 설계사의 활동을 지원하고 전문성을 강화하기 위해 디지털 플랫폼 '웰스브릿지(Wealth Bridge)'를 오픈했다고 11일 밝혔다.
KB라이프생명은 이번 플랫폼 론칭으로 설계사에 대한 전문 교육 기능을 강화할 수 있게 됐다. 접근성과 전문성을 높인 웰스브릿지를 통해 설계사가 고객의 자산 성장, 상속, 은퇴, 노후 설계까지 종합적으로 제공하여 프리미엄 종합금융전문가로 자리매김할 수 있도록 지원·육성한다는 계획이다.
웰스브릿지는 WM 및 세무사와의 동반 상담, 세무 Q&A 등 WM센터의 영업 지원과 법인경영진단 리포트, 상속진단 리포트 등 종합금융서비스를 위한 다양한 콘텐츠 자료를 제공한다. 아울러 전문직 특화 조직을 확대하고자 고액 자산가를 세분화했으며 의사·자산가·법인대표를 위한 맞춤형 전문 제휴법인 자료를 마련해 경쟁력을 높였다.
KB라이프생명 관계자는 "VIP 대상 사업 운영의 내실을 다지기 위해 금융 프리미엄 콘텐츠를 담은 디지털 플랫폼을 출시했다"며 "고객에게 효율·효과적인 서비스를 제공할 수 있도록 앞으로도 서비스를 고도화할 계획이다"라고 전했다.
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