[컨슈머타임스 김수정 기자] NH투자증권은 SK이노베이션이 최근 3년간의 공격적인 투자로 인해 수익성을 회복할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표가 15만원을 유지한다고 28일 밝혔다.
NH투자증권 최지환 연구원은 "정제마진이 약세에서 벗어나 배럴당 8~9달러로 회복되면서 안정된 모습을 유지할 것"이라며 "하반기 신규 설비 가동 등으로 정제마진의 회복 강도는 둔화될 수 있지만 전년보단 개선될 것"이라고 전망했다.
이어 "유가 하락의 영향으로 석유 수요가 증가하고 있는 가운데 신규 설비를 증설해 석유 수요 증가량을 따라갈 것으로 보인다"며 "전년동기대비 영업익은 4548억원으로 흑자전환할 것"이라고 분석했다.
최 연구원은 "최근 3년간 SK이노베이션은 울산, 인천 프로젝트 등 공격적인 투자를 해온 덕분에 수익 개선을 기대할 수 있다"며 "정유업종 중에서도 저평가돼있는 SK이노베이션을 최선호주로 제시한다"고 덧붙였다.
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