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금호아시아나그룹이 재무구조개선과 유동성 확보를 위해 매각을 추진하는 대우건설에 대해 국내외 12개사가 관심을 보이는 것으로 파악됐다.
6일 금융업계에 따르면 공동 매각사인 산업은행과 노무라증권은 이번 주까지 대우건설 실사를 마무리하고 다음 주에 인수 후보자들에게 투자제안서(IM)를 발송할 예정이다.
산업은행 측은 "삼일회계법인의 실사가 약간 늦어질 수는 있지만 다음 주 정도에 투자제안서를 보낼 예정"이라며 "주관사가 직접 인수후보 기업을 돌면서 투자자를 물색하고 있다"고 말했다.
대우건설 매각에 관여하는 한 관계자는 "국내 6개사와 해외 6개사가 대우건설 인수에 관심을 표명했다"며 "매각주간사가 이들과 활발하게 물밑 접촉을 벌이고 있다"고 밝혔다.
산업은행은 인수의향서(LOI)를 제출하는 기업을 상대로 예비입찰을 해 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 우선협상 대상자로 선정된 기업은 자산실사를 거쳐 본계약을 체결하게 된다.
금융감독당국 관계자는 "대우건설 풋백옵션의 행사기일이 올해 12월15일에 도래한다"며 "불확실성 해소를 위해 그전에는 대우건설 매각을 완료하는 것이 목표"라고 밝혔다.
대우건설 풋백옵션이란 금호아시아나가 2006년 대우건설을 인수하면서 재무적 투자자들로부터 3조5천억 원 정도를 지원받는 대신 올해 말까지 대우건설 주가가 행사가격인 3만1천500원을 밑돌면 이들에게 차액을 보전해주기로 한 계약을 말한다.
국내 대우건설 인수후보로는 LG, 포스코, 롯데, 효성 등이 거론되고 있으며 해외에선 미국계 건설회사와 해외 사모펀드 등도 관심을 보이는 것으로 알려졌다.
산업은행은 대우건설 '50%+1주'와 경영권 매각을 추진하고 있으며 총 매각대금은 3조 원 안팎으로 추정되고 있다.
D증권사의 한 애널리스트는 "대우건설에 관심을 두는 기업들이 꽤 있을 것"이라며 "금호아시아나가 경영권 프리미엄으로 20~30% 정도를 인정받아 대우건설을 매각하면 총 3조 원 내외의 자금을 확보할 수 있을 것"으로 전망했다.(연합뉴스)
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