컨슈머타임스=전은정 기자 | 신한투자증권이 31일 S-Oil(에쓰오일)에 대해 기초체력이 견고하다며 투자의견을 '매수', 목표주가는 10만5000원을 유지했다.
3분기 에쓰오일의 영업이익은 8589억원으로 시장 기대치인 7832억원을 상회했다. 정유 부문 영업이익이 6662억원으로 흑자전환하며 호실적을 달성했다.
이진명 신한투자증권 연구원은 "정제마진은 제품 재고가 낮은 가운데 등/경유 수요 회복 및 항공유 호조 지속 등으로 강세가 이어지겠다"며 "견고한 펀더멘탈을 감안할 경우 피크아웃(고점 통과) 우려는 과도하며 현재 PBR(주가순자산비율)은 0.79배로 업황 대비 밸류에이션 매력은 높다"고 했다.
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