5일 항공업계에 따르면 금호산업과 매각 주간사인 크레디트스위스(CS)증권은 이달 7일 아시아나항공에 대한 본입찰을 진행한다.
금호산업은 본입찰 후 우선인수협상대상자를 선정하고 주식매매계약 체결 등을 거쳐 가능하면 연내 매각을 마무리한다는 방침이다. 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다.
이를 통해 아시아나항공의 경영권을 잠재투자자에게 이전한다.
전날 아시아나항공 주가(5790원) 기준 구주 인수대금은 4000억원 수준이다. 신주 발행액에 경영권 프리미엄(20∼30%)까지 얹으면 1조원 이상이 될 것으로 추산된다. 여기에 에어서울, 에어부산, 아시아나IDT 등 6개 자회사까지 '통매각 방식'으로 매각한다는 게 원칙이어서 매각 가격은 1조5000억∼2조원 안팎까지 늘어날 것으로 보인다.
아시아나항공은 대한항공에 이은 국내 2위로, 국제선 노선 70여개를 보유한 글로벌 항공사다. 취득이 어려운 항공운송사업 면허를 보유하고 있어 항공업 진입을 노리는 기업에는 매력적인 매물이 될 수 있다. 다만 7조원이 넘는 부채를 떠안아야 하고 항공기 노후화 등에 따라 추가로 적지 않은 투자가 이뤄져야 한다는 점 등은 부담 요인으로 꼽힌다.
쇼트리스트에 포함된 곳은 △애경그룹-스톤브릿지 컨소시엄 △현대산업개발-미래에셋 컨소시엄 △KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄 등이다.
또 재계에서는 SK, GS 등 유력 대기업이 막판에 뛰어들 가능성도 여전하다는 말도 나온다.
