29일 업계에 따르면 우리은행은 국내 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스와 컨소시엄을 구성해 롯데카드 매각 본입찰에 참여했다.
MBK파트너스가 롯데카드의 지분 60%, 우리은행이 20%를 인수하고, 나머지 20%는 롯데그룹이 보유하는 구조인 것으로 알려졌다.
당초 롯데카드 본입찰에는 하나금융지주와 MBK, 한앤컴퍼니 등 세 곳만 참여한 것으로 알려졌다. 그 중 하나금융이 롯데카드 인수에 가장 근접한 것으로 업계에서는 평가했다. MBK파트너스 등 사모펀드는 단기 차익을 노릴 가능성이 크다는 점에서 금융당국의 승인이 제한적이란 약점을 갖고 있었다.
하지만 우리금융이 참여한 것으로 알려지며 롯데카드 인수전은 하나금융과 우리금융의 양강 구도로 재편될 것이란 전망이다.
우리금융은 일단 우리은행을 통해 일부 지분을 사들인 후 내년 이후 우리금융의 자산 위험도 평가 방식이 '표준등급법'에서 '내부등급법'으로 바뀌면 완전히 인수할 수 있다는 계산이 선다. 이를 통해 비은행 부문을 강화하는 데 필요한 매물로 판단했을 것이란 분석이다.
다만 우리은행 관계자는 "지분투자 개념으로 컨소시엄에 참여한 건 맞으나 롯데카드를 인수한다는 것은 아직 정해진 바 없다"고 말했다.
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