[컨슈머타임스 조규상 기자] KB국민은행은 28일 KKR과 LS그룹의 LS오토모티브 및 LS엠트론 동박·박막 사업부 영업양수도 거래와 관련 총 7180억원 규모의 인수금융 주선을 완료했다고 밝혔다.

영업양수도 거래금액은 기업가치 기준 LS오토모티브 7500억원 및 LS엠트론 동박·박막 사업부 3000억원으로 총 1조 500억원이다. 거래금액 중 4250억원은 인수금융으로 조달하며 향후 시설투자 등을 위한 한도대출 2930억원 포함 시 총 인수금융 규모는 7180억원이다.

본 거래를 통해 KKR과 LS그룹은 LS오토모티브 지분을 46.67%와 53.33% 확보하여 공동 경영한다. KKR은 LS엠트론 동박·박막 사업부 지분을 100% 확보하여 단독 경영하게 된다.

자금조달에는 우리은행 및 산업은행이 공동주선 기관으로 참여했으며 론펀드, 보험사, 외국계은행 등 총 15개 기관이 참여했다.