컨슈머타임스=전은정 기자 | 키움증권은 4일 삼성바이오로직스에 대해 2025년 하반기부터 4공장 풀가동에 따른 효과로 실적 성장이 기대된다며 투자 의견을 기존 매수에서 '시장수익률 상회'(아웃퍼폼)로 하향 조정하고, 목표 주가는 90만원을 유지했다.
허혜민 키움증권 연구원은 "삼성바이오로직스의 본격적인 실적 성장은 4공장의 6만 리터와 18만 리터가 풀 가동되는 내년 하반기부터"라며 "올해는 수주 증가와 4공장 생산량 확대, 인수합병 추진이 관전 포인트"라고 분석했다.
허 연구원은 이어 "올해 ADC(항체약물 접합체) 상업 생산 시작을 목표로 하고 있으나 현재로는 ADC 비중이 높지 않아 이로 인한 수익성 기여에 시간이 소요될 것"이라며 "최근 빅파마의 ADC 기술 확보로 인한 시장 진출 확대 및 기술 거래가 증가하고 있어 중장기적으로 관련 생산 증가에 따른 실적 기여가 예상된다"고 분석했다.
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