공모 주식 수는 구주 매출과 신주 발행을 8:2로 병행한 보통주(액면가 2500원) 총 1276만5957주다. 공모 희망가는 주당 10만1000원~12만2000원으로 제시됐다. 총 공모 규모는 약 1조2000억~1조5000억원이다.
이를 위해 SK이노베이션은 지난 2일 이사회를 열고 기존 보유한 SK루브리컨츠 주식 4000만주 가운데 1021만2766주에 대해 구주 매출을 의결했다.
같은 날 SK루브리컨츠도 이사회를 열어 255만3191주의 신주 발행을 의결했다. 총 공모 비율은 전체 주식 수의 30%로 확정됐다.
이날 증권신고서 제출 이후 SK루브리컨츠는 수요 예측을 통한 공모가 확정, 확정 증권 신고서 제출, 청약 개시 등 남은 일정을 마무리하고 5월 중순까지 상장을 완료할 계획이다.
SK루브리컨츠는 고품질 고급윤활기유 유베이스(YUBASE)와 초고점도(VHVI) 윤활기유 등을 전 세계 50여개국에 판매하고 있는 고급 윤활기유∙윤활유 제조 및 판매사다.
인도네시아 국영 정유사 페르타미나(Pertamina), 일본 JXTG, 스페인 렙솔(Repsol) 등 글로벌 메이저사들과의 생산공장 합작을 통해 국내∙외 연 350만톤 규모의 윤활기유 생산기지를 보유하고 있다.
현재 SK루브리컨츠의 지난해 영업이익은 5049억원으로 최근 3개년 동안 평균 13.5% 수준의 영업이익률을 유지하고 있다.
업계는 연 6000억원 규모의 현금창출 능력(2017년 기준 상각전영업이익5857억원)과 높은 자기자본 이익률(2017년 기준 자기자본이익률 23.5%) 등으로 SK루브리컨츠에 대한 적정 시장가치를 5조원에서 최대 6조원 수준으로 평가하고 있다.
SK루브리컨츠 관계자는 "이번 기업 공개를 통해 업계 최고 수준의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 SK루브리컨츠만의 가치를 인정 받을 계획"이라고 말했다.
