IBK기업은행, 4000억원 조건부 신종자본증권 발행
[컨슈머타임스 조선혜 기자] IBK기업은행(행장 권선주)은 4000억원 규모의 조건부 신종자본증권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.
만기는 30년이며 5년과 10년 시점에 콜옵션을 갖는 2가지 종류로 발행했다. 금리는 각각 3.84%(국고 5년+180bp), 4.33%(국고 10년+200bp)다.
기업은행은 5년과 10년 2가지 종류의 콜옵션을 제시하는 전략으로 목표액보다 1000억원이 넘는 5000억원의 투자 수요를 이끌어냈다. 바젤Ⅲ 도입 이후 신종자본증권 발행 목표액에 초과 수요를 기록한 첫 사례라는 게 은행 측 설명이다.
이번 신종자본증권 발행으로 기업은행의 BIS비율은 약 0.28%포인트 개선될 전망이다.
기업은행 관계자는 "바젤Ⅲ 도입 이후 신종자본증권을 최저 금리로 최대 금액 발행에 성공했다는 의미가 크다"며 "발행자금은 중소기업 지원 확대를 위한 기본자본 확충에 쓰일 것"이라고 말했다.
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