[컨슈머타임스 윤재혁 기자] SK증권은 30일 두산중공업에 대해 수주 부진이 매출의 차질로 연결됐다며 목표주가를 2만원으로 하향 조정했다. 다만 해외 석탄화력 및 원전의 수주 기회가 내년부터 재개된다는 점을 고려해 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이지훈 SK증권 연구원은 "수주 환경의 어려움이 단기간에 해결될 가능성은 낮아 보인다. 국내 에너지 정책이 원자력과 석탄 화력의 비중을 낮추는 것으로 강력하게 추진됨에 따라 신규수주에 어려움을 겪고 있다"며 "연초 수주 목표였던 10조6000억원에서 8조2000억원원(2분기 실적발표), 3 분기에는 6조5000~8조2000억원으로 낮췄지만 이것마저도 불확실한 상황이다"고 말했다.

이어 이 연구원은 "수주 부진은 매출의 차질에도 영향을 끼치고 있다"며 "올해 매출액은 연간 목표치를 15% 하회한 5조95000억원(중공업 부문)에 그칠 것"이라고 전망했다.

또 그는 "이를 극복하고자 복합화력, 해상풍력의 비중 확대를 추진하고 있다"면서도 "이러한 사업들이 단기간에 실적으로 연결되기는 쉽지 않다는 점은 아쉬운 부분이다"고 부연했다.