홈플러스 인수전…우선협상대상자 MBK 선정
[컨슈머타임스 김수정 기자] 토종 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스가 홈플러스 인수 계약의 우선협상대상자로 선정됐다.
2일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK는 홈플러스의 대주주인 영국 테스코그룹으로부터 우선협상대상자로 선정됐다.
양측은 현재 최종가격 등 세부조건에 대한 이견을 조율하는 것으로 전해졌다.
업계에선 이르면 오는 4일께 주식양수도계약이 체결될 것이라는 관측이 나오고 있다.
지난달 24일 열린 본입찰에서 MBK는 글로벌 PEF인 어피너티에쿼티파트너스(AEP)-KKR 컨소시엄과 칼라일그룹에 맞서 치열한 경쟁을 벌였다.
MBK는 인수가로 가장 높은 7조원 이상을 써낸 것으로 알려졌다.
이는 국내 M&A 역사상 최고가다. 앞서 2007년 신한금융지주가 옛 LG카드를 인수하는 데 지불한 6조6765억원을 웃도는 수준이다.
KKR 컨소시엄은 인수 자금을 MBK와 비슷한 7조원 안팎으로 제시했으나 자금 조달에 대한 증빙을 제대로 하지 못해 탈락했다.
칼라일은 가격을 상대적으로 낮게 써 낸 탓에 고배를 마셨다는 전언이다.
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