iM증권 "ISC, 실적 전망치는 하향하나 성장성은 여전"

컨슈머타임스=김지훈 기자 | iM증권이 30일 ISC에 대해 실적 전망치는 하향하나 성장성은 여전하다며 투자의견은 '매수', 목표주가는 8만1000원으로 하향 조정했다.

ISC의 올해 3분기 매출과 영업이익은 각 510억원과 157억원(OPM 30.7%)을 기록해 전 분기 대비 소폭 증가하나 시장 기대치에는 다소 미치지 못할 것으로 예상된다.

송명섭 연구원은 "ISC의 올해 실적이 시장 기대치를 하회할 전망이므로 동사에 대한 목표주가 하향은 불가피하다"라며 "다만 동사의 최근 3년간 고점 배수 평균값이 4.1배이므로 당사의 신규 목표주가는 동사의 최근 성장성을 충분히 반영하지 않은 보수적인 수치일 수 있다"라고 설명했다.

송 연구원은 ISC는 11월 중에 개선된 주주환원정책을 발표할 예정이며 이는 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 전망"이라고 말했다.