에이치브이엠, 공모가 상단 초과 1만8000원 확정

컨슈머타임스=김지훈 기자 | 에이치브이엠(대표이사 문승호)은 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(1만1000원~1만4200원) 상단 초과인 1만8000원으로 확정했다고 18일 밝혔다.

지난 11일부터 17일까지 5일간 진행한 이번 수요예측에는 국내외 2225개 기관이 참여해 경쟁률 837.2대 1을 기록했다. 총 공모 금액은 432억원, 상장 후 시가총액은 2142억원 수준이다. 약 97%에 해당하는 기관이 공모 밴드 상단 18000원 이상의 가격을 제시했다.

에이치브이엠은 독보적인 경쟁력을 구축하고 있는 첨단금속 제조기업으로 소수의 글로벌 기업이 독점하던 첨단금속 제조 기술을 독자적으로 개발해 글로벌 탑티어 수준의 제조 기술력을 확보했다. 국내 최고 규모의 생산 인프라를 구축하고 있으며 이를 기반으로 우주, 항공·방위, 반도체, 디스플레이 등 첨단산업을 선도하는 다양한 글로벌 기업에 제품을 공급하고 있다.

회사는 상장 이후 독보적인 경쟁력을 기반으로 첨단금속 공급 확대를 통해 성장한다는 전략이며, 이번에 확보하는 공모자금을 CAPA 확장을 위한 고청정 진공용해 전문 공장 신축 및 설비 증설 비용과 운영자금 등으로 활용할 계획이다.

문승호 대표이사는 "에이치브이엠의 독보적인 첨단금속 제조 경쟁력을 보고 많은 투자자분께서 수요예측에 참여해주셨다"라며 "상장 이후에도 꾸준히 기술력을 제고하고, 생산 역량을 확대함으로써 국내를 넘어 글로벌을 대표하는 첨단금속 제조사로 발돋움할 수 있도록 노력할 계획"이라고 말했다.

에이치브이엠은 오는 19일~20일 일반청약을 거쳐 코스닥 시장에 28일 상장할 예정이다.