NH농협은행, 소셜본드 6억달러 발행
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NH농협은행, 소셜본드 6억달러 발행
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3년 만기 3억달러 0.926%·5년 만기 3억달러 1.325%
NH농협은행은 6억달러 규모의 글로벌 소셜본드를 지난 21일 발행했다.

[컨슈머타임스 박현정 기자] NH농협은행은 전 세계 투자자를 대상으로 6억달러 규모의 글로벌 소셜본드를 지난 21일 발행했다.

소셜본드는 중소기업 지원과 일자리 창출, 취약 계층 지원 등 사회문제 해결을 위한 특수목적 채권이다.

발행된 채권은 NH농협은행 최초 듀얼트랜치(Dual-Tranche)로 3년, 5년 각각 3억달러다. 미국 3년물 국채금리에 55bp(0.55%포인트), 5년물 국채금리에 60bp(0.6%포인트)를 가산한 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 금리가 확정됐다.

이번에 발행한 채권은 A1(무디스), A+(S&P)의 신용등급을 부여받았다. 농협은행은 총 126개 이상 기관이 참여해 발행금액의 3.6배 수준인 22억 달러의 주문을 확보했다. 투자자들의 관심에 따라 가산금리를 최초 제시금리보다 각각 25bp(0.25%포인트), 30bp(0.3%포인트) 축소할 수 있다.

농협은행 관계자는 "작년 코로나19 소셜본드 발행에 이은 두 번째 ESG채권 발행으로, 실적, 자산건전성, 자본적정성 등의 지속적인 개선으로 무디스 등급 전망이 '안정적(Stable)'에서 '긍정적(Positive)'으로 상향 조정돼 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다"고 말했다.

농협은행은 조달된 자금으로 사회취약계층과 소상공인·중소기업 지원 등 친환경·친사회적·지속가능 관리체계에 해당하는 사회문제 해결을 목적으로 사용할 예정이다.


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