신한카드, 업계 최초 4억달러 소셜본드 발행
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신한카드, 업계 최초 4억달러 소셜본드 발행
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[컨슈머타임스 이연경 기자] 신한카드는 15일 업계 최초로 4억달러(약 4590억원)규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 밝혔다.

이번 해외 공모채권은 2007년 5월 이후 13년 5개월 만이다. 2008년 금융위기 이후 카드사 중 최초로 외화 공모채권 발행에 성공함에 따라 글로벌 채권시장에서 새로운 길을 개척했다는 평가를 받는다.

특히 82%가 아시아에서, 나머지 18%는 유럽과 중동에서 청약되는 등 전세계 투자자 100개 기관이 참여했다. 이에 따라 모집금액 대비 약 3.8배에 달하는 15억달러 이상의 주문이 몰렸다.

본 채권은 신한카드의 국내 카드업계 1위라는 위상과 우수한 재무건전성을 바탕으로 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2', S&P로부터 'A-' 등급을 받았다. 최종 가산금리는 107.5bp로 결정됐다. 원화로 환산 시 총 조달비용은 1.2% 중반대 수준이다.

신한카드 관계자는 "금번 소셜 본드는 최근 ESG(Environment, Social, Governance)  채권 투자 확대 추세에 따라 글로벌 투자자들의 높은 관심을 받은 것으로 보인다"며 "조달된 자금은 코로나19사태로 어려움을 겪는 저소득층 지원에 사용될 예정"이라고 말했다.


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