KB금융지주, 4000억원 규모 첫 후순위채권 발행
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KB금융지주, 4000억원 규모 첫 후순위채권 발행
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[컨슈머타임스 이연경 기자] KB금융지주는 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다. 

이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행된다. 10년 만기 3700억원은 금리 2.21%, 15년 만기 300억원은 금리 2.26%다.

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심에 최종 발행금액은 4000억원으로 증액됐다.

특히 KB금융은 최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보했다. 이에 10년 만기 후순위채(3700억)는 '국고채 10년 + 60bp', 15년 만기 후순위채(300억)는 '국고채 10년 + 65bp'의 스프레드(spread)로 발행됐다.

KB금융 관계자는 "이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 것"이라며 "앞으로도 체계적인 자본 관리를 통해 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하겠다"고 말했다.


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