[컨슈머타임스 이연경 기자] 하나카드는 10일 MUFG은행과 HSBC은행 공동주관으로 3억 달러(3477억 원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 밝혔다.
발행조건은 평균만기 3년이며 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획이다.
이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐다. 특히 장기저리 자금을 확보해 금융비용을 절감하는 동시에 하나카드 최초 해외 차입이라는 점에서 의미가 있다.
하나카드 관계자는 "보증보험사 및 은행의 지급보증 없이도 유력 국제신용평가사의 최우수 등급인 AAA를 받아 해외 발행시장에서 신인도를 제고했다"며 "원화 회사채 위주의 자금조달 방식에서 벗어나 다양한 자금조달원의 확보와 재무 안정성을 추구하는 계기가 됐다"라고 말했다.
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