[컨슈머타임스 정혜진 기자] 삼성카드는 ING은행 주관으로 2억달러(원화 2360억 상당) 규모의 해외 유동화 증권(ABS) 발행 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

삼성카드에 따르면 이번 ABS는 글로벌 금융위기 이후 보다 엄격해진 해외 신용 평가사의 ABS 평가 기준을 적용 받아 발행에 성공했다.

삼성카드는 미국의 신용평가회사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스(Moody's)로부터 국내 ABS물 평가 중 최고 등급인 'AAA'와 'AA1'을 받았다.

ABS는 양도자산인 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된다. 평균만기는 2년 6개월이고 원화환산금리 4.13%로 발행돼 장기 저리 자금확보와 대외 신용도 제고 효과를 기대할 수 있게 됐다.

특히 이번 해외 ABS는 발행 주관사인 ING은행이 발행금액 전액을 인수하게 돼 글로벌 금융위기 이후 중단됐던 유럽계 금융기관의 국내 발행 '해외 ABS'의 첫 인수 재개 사례로 평가된다.

이번 ABS 발행으로 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용될 계획이다.

삼성카드 관계자는 "이번 ABS 발행 계약은 유럽재정 위기 및 글로벌 경기부진 우려 등 시장 상황이 불안정한 가운데 유럽계 금융기관을 대상으로 ABS를 성공적으로 발행한 첫 사례"라며 "삼성카드의 안정적 자산 운용 및 위험 관리 능력을 인정 받은 것"이라고 자평했다.

정혜진 기자