[주간주요공시-코스닥] 카카오, 2300억 해외 교환사채 발행…로엔 인수 차입금 해소
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[주간주요공시-코스닥] 카카오, 2300억 해외 교환사채 발행…로엔 인수 차입금 해소
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아이센스 등 1분기 호실적…제이앤유글로벌, 상장폐지금지 가처분 기각
   
 

[컨슈머타임스 김수정 기자] 카카오가 2300억원 규모의 해외 교환사채를 발행해 로엔 인수에 사용한 단기차입금 부담을 해소하기로 했다.

아이센스와 서울반도체 등은 1분기 실적을 발표했다. SGA솔루션즈는 통합 보안솔루션 사업 역량을 강화하기 위해 바이러스체이서를 흡수합병하기로 결정했다.

제이앤유글로벌은 한국거래소를 상대로 상장폐지금지가처분 신청을 냈으나 서울남부지방법원이 이를 기각했다. 이랜텍과 파캔OPC 등은 유상증자를 실시한다.

◆ 카카오, 2300억원 해외 교환사채 발행…로엔 인수 차입금 해소

카카오가 해외 교환사채(EB)를 발행해 로엔 인수에 사용한 단기차입금 부담을 해소하기로 했다.

카카오는 운영자금 조달을 위해 2300억원 규모의 보증부 원화표시 외화지급 해외 교환사채를 발행하기로 했다고 지난 26일 공시했다.

발행지역은 싱가포르 등 해외 금융시장이다. 표면 이자율 0%이며 만기는 5년이다. 교환대상은 로엔엔터테인먼트의 보통주로 교환가액은 주당 10만4933원이다.

이 사채는 로엔 보통주로 1주당 10만4933원에 교환할 수 있는 권리를 갖는다. 전일 로엔엔터의 종가인 8만2300원보다 27.5% 비싼 가격이다.

이는 카카오가 지난 1월 로엔을 인수하면서 들인 1조8700억원 가운데 금리연  2.36%의 6개월 단기차입금 8000억원에 대한 부담을 줄이기 위한 조치다.

◆ 아이센스, 1분기 영업익 50억원…전년비 24%↑ 외

아이센스는 올해 1분기 연결기준 영업이익이 50억원으로 전년 동기 대비 24.1% 늘었다고 지난 28일 공시했다. 같은 기간 매출액은 25.8% 증가한 287억원, 순이익은 35.3% 성장한 36억원으로 잠정 집계됐다.

회사 측은 주요 거래고객인 미국 아가매트릭스, 일본 아크레이로의 수출과 중국법인의 외형 성장이 매출 증가를 견인했다고 밝혔다.

서울반도체는 올해 1분기 연결 기준 잠정 영업이익과 순이익이 지난해 동기보다 각각 55%, 550% 증가한 72억원과 44억원으로 집계됐다고 지난 25일 공시했다. 매출액은 2345억원으로 55% 감소했다.

조명사업은 독자기술로 개발한 고부가가치 제품과 자동차용 조명 매출이 성장했고 정보기술(IT) 사업은 TV부문에서 패키지 없는 발광다이오드(LED) 신제품 '와이캅'이 폭넓게 사용되면서 매출이 대폭 늘었다. 다만 모바일 부문 매출은 일부 줄었다.

와이솔은 올해 1분기 연결 영업이익이 전년비 68.67% 증가한 121억원으로 잠정 집계됐다고 지난 28일 공시했다. 매출액은 1218억원으로 48.56% 늘었고 순이익은 86억원으로 39.44% 증가했다.

뉴트리바이오텍은 올해 1분기 연결 영업이익이 44억원으로 지난해 같은 기간보다 152.1% 증가했다고 지난 25일 공시했다. 매출액은 272억원으로 70.3% 늘었고 순이익은 33억원으로 162.7% 늘었다.

◆ SGA솔루션즈, 바이러스체이서 흡수합병

SGA솔루션즈는 바이러스체이서를 흡수합병하기로 결정했다고 지난 25일 공시했다. 합병비율은 1대 0.1857996이다. SGA솔루션즈와 바이러스체이서의 합병가액은 각각 3014원과 560원이며 합병 기일은 오는 6월28일이다.

회사측은 엔드포인트(PC) 보안사업을 영위하는 기업들을 합병, 사업영역을 확대하고 통합보안 솔루션 비즈니스 역량을 강화하기 위해 합병을 결정했다고 설명했다.

부방은 부산방직을 흡수합병하기로 결정했다고 지난 27일 공시했다. 양사 합병비율은 1대 1.3832512다. 합병 기일은 오는 8월1일이고 신주 상장 예정일은 같은 달 18일이다.

◆ 제이앤유글로벌, 상장폐지효력정지 가처분 신청

제이앤유글로벌은 한국거래소를 상대로 낸 상장폐지금지가처분 신청에 대해 서울남부지방법원이 기각 결정을 내렸다고 29일 공시했다.

앞서 제이앤유글로벌은 '감사의견 거절' 사유로 상장폐지가 결정됐다. 이에 지난 26일 거래소 상장폐지 결정에 대한 효력을 정지해 달라는 가처분 신청을 법원에 냈다.

현재 제이앤유글로벌은 정리매매가 이뤄지고 있는 상태다. 정리매매는 내달 4일 끝난다.

◆ 한일진공, 전환사채 60억원어치 발행…이랜텍∙파캔OPC 유상증자

한일진공은 타법인 증권 취득자금을 마련하기 위해 60억원 규모의 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 했다고 지난 28일 공시했다. 만기일은 오는 2020년 10월29일이다.

이랜텍은 269억원 규모의 유상증자를 결정했다고 지난 25일 공시했다. 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 새로 발행하는 주식은 400만주다. 신주 예정 발행가액은 6730원, 발행가 확정일은 오는 6월15일이다.

파캔OPC는 100억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 같은 날 공시했다. 새로 발행하는 주식은 209만7316주이고, 발행가액은 4768원이다.

◆ 이테크건설, 1137억원 규모 EPC계약…심엔터테인먼트→ 화이브라더스 상호 변경

이테크건설은 현대오씨아이카본과 1136억6000만원 규모의 HOCB프로젝트 설계∙조달∙시공(EPC) 계약을 체결했다고 지난 28일 공시했다. 계약금은 작년 연결 매출액의 10.33%에 해당하는 액수다. 계약 기한은 내년 11월30일이다.

심엔터테인먼트는 신사업 추진에 따른 기업 이미지 제고를 위해 회사 이름을 '화이브라더스'로 변경했다고 같은 날 공시했다.

 


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