이날 롯데지주는 롯데카드 매각 우선협상대상자를 한앤컴퍼니에서 MBK파트너스로 변경했다고 공시했다.
나이스신평은 "롯데카드 경영권 변동 시 신용등급에 가장 큰 영향을 주는 것은 인수자의 지원능력"이라며 "MBK파트너스로 대주주가 바뀌어도 한앤컴퍼니와 마찬가지로 사모펀드 특성상 계열사의 지원 가능성을 반영하기 어렵다"고 설명했다.
한신평도 "지분을 60% 보유할 예정인 MBK파트너스가 한앤컴퍼니와 마찬가지로 재무적 투자자(FI)인 사모펀드인 점, 전략적 투자자(SI)인 우리은행의 예상 보유 지분은 20%에 불과하다는 점 등을 고려했다"고 밝혔다.
앞서 지난 7일 나이스신평은 롯데카드의 장기신용등급을 'AA'(부정적)'에서 'AA-'(안정적)으로 하향 조정했고, 한신평은 롯데카드의 장기신용등급을 하향검토 대상에 올렸다.
저작권자 © 컨슈머타임스(Consumertimes) 무단전재 및 재배포 금지