HDC현대산업개발, 회사채 1300억원 발행
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HDC현대산업개발, 회사채 1300억원 발행
  • 박준응 기자 pje@cstimes.com
  • 기사출고 2018년 10월 17일 10시 26분
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발행금리 기준 역대 최저금리 기록

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[컨슈머타임스 박준응 기자] HDC현대산업개발(대표이사 김대철)이 지난 16일 1300억원의 회사채를 발행했다고 17일 밝혔다. 

이에 앞서 지난 10일 실시한 1000억원 모집의 수요예측에서는 2750억원 가량의 주문이 몰렸다. 

HDC현대산업개발 관계자는 "이 같은 성과는 사업회사로의 분할 후 첫 발행한 회사채가 역대 최저금리를 기록했다는 점에서 의미가 있다"며 "HDC현대산업개발의 2분기 호실적, 안정적 재무구조에 대한 투자자들의 굳건한 신뢰가 수요예측의 흥행으로 이어졌다"고 설명했다.

HDC현대산업개발은 올해 2분기 별도기준 매출 1조3076억원, 영업이익 1582억원, 영업이익률 12.1%를 기록했다.

이번 HDC현대산업개발 회사채는 지주사 분할 이전 시점을 통틀어 발행금리 기준 역대 최저금리 수준이다. HDC현대산업개발의 희망 금리 밴드는 3년물과 5년물 개별 민평 대비 ?20~+10bp수준이었다. 최종 발행금리는 16일 동사의 민평금리 기준 3년물은 ?17bp 적용 2.606%, 5년물은 ?19bp 적용 3.057%이다.

HDC현대산업개발은 올해 5월 사업회사로 분할 후 디벨로퍼로서의 영역를 확장해 나가고 있다. 조달한 자금은 디벨로퍼로서 HDC현대산업개발이 중장기 성장을 위한 다양한 신규 사업부문에 투자될 예정이다. 2015년 11월 발행됐던 1000억원의 회사채 만기 도래에 따른 차환 자금으로도 사용될 예정이다.

HDC현대산업개발 관계자는 "업계 최고수준의 안정적인 재무구조와 영업이익률을 바탕으로 신용등급이 A+/Stable로 유지되면서 높은 투자매력도를 확보한 게 회사채 발행 흥행요인"이라고 덧붙였다. 



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