셀트리온헬스케어, 1분기 실적 기대치 밑돌 것-현대차
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셀트리온헬스케어, 1분기 실적 기대치 밑돌 것-현대차
  • 전은정 기자 eunsjr@cstimes.com
  • 기사출고 2018년 04월 20일 09시 59분
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[컨슈머타임스 전은정 기자] 현대차투자증권은 셀트리온헬스케어에 대해 1분기 실적이 계절적 비수기로 인해 기대치를 밑돌 것이라며 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 12만원으로 내렸다.

강양구 연구원은 20일 "새로운 회계기준인 IFRS15를 도입하면서 평균판매단가(ASP)가 떨어졌고, 북미 시장에 진출하면서 고정비가 늘어났다"며 "북미 시장에서 오리지널 약품을 갖고 있는 제약사와 경쟁하면서 주력제품 파이프라인의 가치도 떨어질 것"이라고 말했다.

다만 강 연구원은 "장기적 관점에서는 시장점유율을 높이는 기회가 될 것"이라며 "인플렉트라가 보험사 CVS에 보험대상으로 편입될 가능성, 오리지널 약품 대비 가격을 15% 가량 인하하는 정책 등으로 시장점유율이 20% 수준까지 오를 것"이라고 말했다.


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