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SK텔레콤, 높은 이익성장+낮은 멀티플 – 하나

오경선 기자 seon@cstimes.com 기사 출고: 2017년 05월 17일 오전 8시 44분
[컨슈머타임스 오경선 기자] SK텔레콤의 기본료 폐지 대선 공약, 하이닉스 지분 추가 취득 부담 등의 악재는 사라지고 호재가 다가올 것이라는 분석이다.

하나금융투자는 17SK텔레콤에 대해 투자의견 매수와 목표주가 28만원을 유지했다.

김홍식 연구원은 기본료 폐지 대선 공약과 문재인정부 출범, 신정부 자회사 최소 지분율 상향 조정 추진에 따른 SK하이닉스 지분 추가 취득 부담 등이 주된 악재로 작용해 주가가 하락세를 보였다고 말했다.

김 연구원은 그러나 통신요금인하 우려는 6월 부처별 청와대 업무보고를 계기로 오히려 소멸될 전망이고 일부 언론의 보도와는 달리 SKT 경영진들은 통신요금 인하 권고에 부정적인 입장이라고 설명했다.

그는 동사가 SK하이닉스 지분을 추가 취득하기보단 연말 인적 분할을 추진할 가능성이 높다반면 도시바 인수 가능성은 낮아지고 있는데 인수가 무산되면 동사의 배당금은 추가 상향 조정될 소지가 높다고 덧붙였다.

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