박희진 신한금융투자 연구원은 "SK패션 부문 영업이익은 연간 114억원으로 연결 영업이익의 11.6% 정도"라며 "1분기 흑자 반영이 예상되는 SK패션 부문에 대한 우려가 어느 정도 해소됐다"고 분석했다.
한섬의 1분기 연결 영업이익 260억원으로 전년 대비 8.5% 증가할 것으로 전망된다. 3월 이후 연결 반영될 SK패션 합산 1분기 영업이익은 260억원이다.
박 연구원은 "한섬의 주가수익비율(PER)은 10.5배로 내수 평균 11.1배에 비해 부담 없는 밸류에이션을 갖고 있다"며 "연 900억원 안팎의 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)를 통한 안정적 현금 흐름을 보여주고 있다"고 설명했다.
저작권자 © 컨슈머타임스(Consumertimes) 무단전재 및 재배포 금지