대우조선은 17~18일에 다동 대우조선 서울사무소에서 열린 1~5차 사채권자 집회에서 정부의 채무 재조정안이 차수마다 참석 채권액의 3분의 2 이상 동의를 얻어 가결됐다고 밝혔다.
이 채무 재조정안은 오는 21일부터 2019년 4월까지 만기 도래하는 회사채 총 1조3500억원에 대해 50%는 주식으로 출자 전환하고 나머지 50%는 만기를 3년 연장해주는 내용을 골자로 한다.
공식적으로 모든 채권자가 손실을 분담하기로 한 것이다. 이로써 대우조선해양은 단기 법정관리인 'P플랜(프리패키지드플랜)' 위기를 모면했다.
18일 오전 10시부터 2019년 4월 만기 600억원어치 회사채를 대상으로 열린 4차 집회에는 신협(300억원), 중기중앙회(200억원) 등 524억8762만원(87.4%)이 참석해 99.93%의 찬성으로 20여분 만에 가결됐다.
18일 오후 2시부터 2018년 3월 만기 3500억원의 회사채를 대상으로 한 5차 집회도 국민연금(1100억원), 사학연금(500억원), 신협(400억원) 등 2734억997만원(78.14%)이 참석해 99.61%의 찬성으로 20여분 만에 가결됐다.
첫날 3차례의 집회에서는 총 9400억원의 채권액 중 81.0%의 찬성을 얻었다. 참석금액 대비로는 98.1%의 찬성률을 기록했다.
대우조선은 사채권자 집회가 마무리됨에 따라 곧바로 내년 4월 만기인 기업어음 보유 채권자들의 동의를 받는 절차에 돌입했다. CP는 2000억원 규모다.
금융당국은 대우조선이 채무 재조정에 성공하면 법원 인가를 받은 뒤 유동성 위기 해소를 위해 5월 초부터 2조9000억원의 신규 자금을 지원할 방침이다.
