코리안리, 상반기 실적개선 기대...밸류에이션 매력적 - KTB
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코리안리, 상반기 실적개선 기대...밸류에이션 매력적 - KTB
  • 김동호 기자 news4u@cstimes.com
  • 기사출고 2017년 03월 29일 08시 45분
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[컨슈머타임스 김동호 기자] 코리안리의 밸류에이션 매력에 주목하라는 분석이 나왔다.

이남석 KTB투자증권 연구원은 29일 코리안리에 대해 "밸류에이션 매력이 부각될 수 있는 시점"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6000원을 유지했다.

이 연구원은 "상반기 실적 개선을 기반으로 저평가된 밸류에이션이 부각 가능할 것으로 판단된다"며 "올해 예상 ROE 9.1% 대비 PBR 0.55배, PER 6.3배, 3%대의 배당수익률과 낮은 규제 리스크 등을 감안하면 주가 회복을 기대할 수 있는 충분한 여건이 형성됐다"고 설명했다.

그는 "재보험 사업의 특성상 고액사고 발생 리스크를 배제할 수는 없으나, 실적 변동성에 대한 디스카운트 요인은 주가에 이미 반영됐다"며 "보수적 추정치를 적용한 올해 1분기 순이익 추정치는 579억원, 연간 순이익은 2010억원으로 예상된다"고 말했다.


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